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                濟南鼎輝鋼鐵有限公司
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                【周度解析】20210806市場分析會紀要
                發布時間:2021-08-12

                導讀: &#12288;&#12288;建材&#12288;&#12288;市場...

                 

                  建材

                  市場回顧:

                  本周國內建筑鋼材市場價格先抑后揚。7月限產預期不斷加強、期螺盤面震蕩走高,市場后市看好信心愈發強烈。然而就在7月最后一個工作日的下午,中央政治局召開會議,會議指出“保供穩價”和不搞“運動式”減碳,導致市場對于限產預期出現松動,夜盤期螺大幅下跌,市場前期建立起來積極情緒快速降溫。周一一早,各地建材市場報價紛紛補跌,華東市場主要城市環比下跌達到140-170元/噸,華北市場主要城市環比下跌140元/噸,華南市場主要城市環比下跌50元/噸。隨著部分省市“一刀切”式的限產措施有所調整,周三期螺止跌反彈,帶動現貨市場報價回漲。 受政策影響,市場的供應壓力和政策的博弈再次進入白熱化,本周螺紋價格下跌。其中華東和華北市場較上周跌幅較大,華東螺紋鋼與鋼坯價差130元/噸,價格逐步回歸至合理區間。

                  鋼廠方面: 高爐開工率微降  鋼廠產量減少 本周(8月6日)調研統計全國高爐開工率微降。全國高爐個數開工率為76.39%,環比微降0.22%,同比下降2.82%;高爐容積開工率為82.02%,環比微降0.29%,同比下降4.92%。 本周螺紋鋼線材產量共466.61萬噸,較前一周減少16.07萬噸。 據統計,鋼廠螺紋鋼利潤擴大到400-600元/噸。

                  市場方面:

                  建材累庫仍存 鋼廠庫存由降轉增 主要城市螺紋均價為5345元/噸,環比下跌93元/噸,同比上漲1524元/噸。主要城市線材均價為5737元/噸,環比下跌80元/噸,同比上漲1724元/噸。 螺紋鋼社會庫存減少,鋼廠庫存由降轉增。本周線材螺紋鋼社會庫存合計966.6萬噸,環比減少1.45%,同比下降8.52%。鋼廠庫存437.07萬噸,環比增加37.69萬噸。 螺紋鋼周消費量298.85萬噸,周環比減少32.05萬噸。  上周樣本成交均值16.54萬噸,本周前四個交易日均值16.51萬噸,環比前一周減少0.03萬噸。

                  期貨方面:

                  本周螺紋鋼期貨價格大幅下跌,回落到7月初水平。5日螺紋期貨主力合約收盤價5373元/噸,較上周四收盤價下跌6.99%,同比上漲40.21%;較杭州市場現貨螺紋市價5260元/噸升水113元/噸。

                  下周預測:

                  8月份建筑鋼材市場價格:8月份鋼廠產量在限產的背景下,產量水平也將明顯低于往年。少數地區執行限產的高爐有啟動計劃,據說是得到地方允許,將限產任務延后到秋冬季再執行,考慮到目前價格已逼近鋼廠成本線,加上期現基差得到明顯修復,短期繼續下行空間有限。8月份螺紋鋼價上漲趨勢未變,后期重點關注疫情復發情況,若需求未受大面積影響。還需要關注政策面、期貨、鋼坯、下游需求和疫情復發情況。

                  熱軋:

                  8月第1周高位震蕩下跌

                  以上海市場現貨價格為例:本周5660-5820元之間震蕩運行,截止8月6日上海5780-5790元,較上周五降220。樂從5720-5730元較上周五降220元;天津5740-5750元較上周五跌160元。

                  供應:本周產量因檢修復產有增加,后期或有減量。

                  本周產量320萬噸,環比上周增量9萬噸,在連降兩周后再度轉增,主要是因華北,中南地區鋼廠有檢修復產。但產量目前在320萬噸左右水平運行。離前期高位下近17萬噸。近期熱軋利潤隨礦價回落成本下降而有所回升,本周熱軋價格波動幅動較大,使得本周平均利潤為784元,比上周降58元,總體處于較好水平。鋼廠熱軋生產意愿相對較強;以山東為代表的各省市鋼廠紛紛開始檢修和減量,通過轉爐和軋線檢修方式實現,具體熱軋產量影響要看利潤情況和產線調給的情況。

                  庫存方面:

                  8月6日熱軋社會庫存300萬噸較上周微降2.68萬噸,環比降0.9%,當前社會庫存數量較去年同期增加8.6%,同比幅度比上周收窄2.6個百分點。比2019年同期多38萬噸,同比多14.5%。受鋼廠壓減產量,疫情控制運輸受限,使得到貨減少庫存下降。目前數字顯示貿易社會庫存連續11周增長后首周轉降,但整體變化走勢符合季節性特點,臨近季節性降庫區間,后期可能繼續降庫。

                  需求:下游行業淡季運行

                  據中國汽車工業協會統計的重點企業旬報情況預估,2021年7月,汽車行業銷量預估完成182萬輛,環比下降9.7%,同比下降13.8%;分大類看,乘用車銷量同比下降11.2%,商用車銷量同比下降27.1%。

                  7月作為傳統淡季,再加上芯片短缺及終端需求不足影響持續發酵,整體市場需求放緩,銷量下滑。7月中下旬,廣東、南京等地疫情復發,河南地區汛情、江浙滬地區遭受臺風登陸,均對汽車市場造成一定影響。

                  再加上芯片短缺造成供給受限,部分廠家延長高溫假,走量車型短缺及折扣回收明顯,經營利潤有所下降。目前,經銷商整體庫存水平處于低位,補庫動力較強。但對于自主品牌,整體庫存壓力仍在,部分廠家壓庫力度不減。

                  預測:短期產量低位,需求走弱低于預期,價格呈現震蕩偏強。

                  供應端:多省市減產陸續安排,粗鋼旬產量環比減量的前提下,品種減量視利潤和接單情況而定。寶鋼系華江鋼廠減產安排落地,對熱軋產量有不同程度的減量。

                  需求端:8月份下游制造業普遍安排高溫休假,整體處于淡季需求特點。汽車,工程機械,家電呈現疲軟。高溫,多雨,疫情影響露天作業和汽車運輸,對需求產生短情的不利影響。

                  當時市場需求受季節性和短期因素影響持續弱勢,行情變化主要受近期供應端減產的消息的影響,包括預情和心態的變化。實際熱軋品種的減量情況仍需要觀察,短期價格震蕩偏強,但持續上漲的不具備需求支撐。 

                  冷軋

                  本周冷軋市場震蕩偏弱,國內重點城市冷軋板日均價6642元/噸,周比跌44元/噸,月環比漲386元/噸。其中上海地區市場價格鞍鋼1.0冷卷6410元/噸,周跌幅80元/噸;天津天鐵1.0冷卷6400元/噸,周比跌60元/噸;樂從柳鋼1.0冷卷6430元/噸,周跌幅100元/噸。截止5日鋼廠報價C料價格在5950元/噸,較上周降50元/噸。周初期貨走勢大幅跳水,鋼材品種進行下調,冷軋強于熱軋,5.5普熱卷主流維持在5800元/噸,周比跌120元/噸,當前差價在610元/噸左右,較上周擴大120元/噸。

                  截止到8月6日統計,冷軋庫存為115.7萬噸,較上周降0.7萬噸,環比降2.4萬噸。

                  限產持續進行,各省開始落實劃分壓減粗鋼產量,下游生產處于生產淡季,對預期性上漲鋼價步入調整,鋼價難以獲得持續向上動力,當前價格底部支撐強,市場震蕩調整,從而抑制價格下行。預計下周冷軋價格震蕩調整為主,存在回落可能。

                  涂鍍:

                  專稿:本周全國涂鍍板材市場價格震蕩下滑。截至5日,主要城市1.0mm無花鍍鋅板均價6906(噸價,下同),周環比跌35元;主要城市0.3mm鍍鋅板均價6685元,周環比跌19元;主要城市0.47mm彩涂板均價7707元,周環比跌22元。

                  1、中央政治局會議提出,要統籌有序做好碳達峰、碳中和工作,糾正運動式“減碳”,堅決遏制“兩高”項目盲目發展;央媒再論運動式減碳。

                  2、中央政治局會議再提做好大宗商品保供穩價工作;

                  3、本周全國疫情呈現多點發生、局部暴發的態勢,部分區域交通管制,資源進出受限。

                  本周涂鍍板材市場價格震蕩整理,需求情況乏善可陳,疊加局部疫情影響,資源流通受到影響,涂鍍庫存繼續呈現增幅上升態勢。據中聯合鋼鐵網調研顯示:截止8月5日,全國主要城市鍍鋅庫存128.32萬噸,增加0.15萬噸;彩涂庫存31.18萬噸,增加0.13萬噸。

                  上游產品價格穩中趨弱

                  截至8月5日,上海熱軋SPHC梅鋼3.0報價5900元/噸,周環比跌90元/噸,天津熱軋SPHC本鋼3.0報價5830元/噸,周環比持平跌80元/噸。

                  邯邢地區基料出廠價5900-5950元/噸,新金和普陽跌50元/噸,德龍維穩。

                  鋼廠利潤情況

                  本周民營廠家鍍鋅出廠價格普遍下調,跌幅普遍達到50-100元/噸。上游熱軋軋硬價格也出現了明顯的下調,民營鋼廠利潤變化不大,鍍鋅板在1100-1300元左右。

                  鋼廠生產情況

                  截止8月5日,對全國40家鋼廠涂鍍樣本產線進行統計。其中鍍鋅板生產線開工率為88%,環比前周降1%;彩涂板開工率為75%,較前一周持平。樣本數據日均總產量鍍鋅板6.84萬噸,彩涂板2.80萬噸。

                  下游行業:

                  1、建筑行業:

                  下半年以來,基建投資持續發力。近期,廣東、湖北、安徽等多地重大項目密集開工。據統計顯示,僅最近半個月就有19條重大公路項目開工,總投資1595億元。近期開工的重大城軌類項目共5個,鐵路共1個,總投資合計超1013億元。據國家統計局介紹,6月份新入庫的5000萬元及以上的大項目達1萬多個,環比增長11.6%。

                  2、汽車行業:

                  據中國汽車工業協會統計的重點企業旬報情況預估,2021年7月,汽車行業銷量預估完成182萬輛,環比下降9.7%,同比下降13.8%;分大類看,乘用車銷量同比下降11.2%,商用車銷量同比下降27.1%。

                  3、家電行業:

                  2021年8月家用空調行業總排產計劃1176萬臺,較去年同期生產實績增長11.0%。8月份為冷年首月,從季節特征看,國內市場逐步轉入淡季,因此多數企業會安排機器檢修及工廠放假,從環比角度來看整體排產也呈現下滑趨勢,監測數據看8月家用空調環比下滑15.1%。出口市場來看,雖步入淡季,海外整體需求依舊良好,同比去年實績實現24.8%的增長。

                  供應方面:本周整體產量略有下降,山西部署粗鋼產量壓減,預計下周供應面仍有縮減預期。

                  成本面:礦石弱、煤焦堅挺,原料端整體表現依舊弱于成品材,成本面繼續走弱。

                  需求面:短期供應端減量、終端會逐步接受偏高的價位。

                  心態方面:供需兩弱的局面依然存在,但基于資本市場引導和限產預期的考量,心態相對尚可。

                  總結:7月份無論是全國鋼企的高爐開工率,還是粗鋼產量都出現了下降。并且從目前鋼廠公布的檢修計劃來看,壓減鋼鐵產量促使鋼市上行動力加強;而保供穩價政策又會抑制鋼價進一步上漲對下游企業造成的壓力。在此背景之下,鋼材價格波動由單向變化為雙向。預計8月產量將出現較為明顯的下降,市場還將繼續沿著產量平控的方向運行。密切關注期貨走向和限產落實情況。預計下周涂鍍板材市場價格高位震蕩。

                  鋼坯:

                  8月第一周,國內鋼坯市場并未延續上月末的漲勢,整體趨弱調整的走勢。上周末中共中央政治局喊話,繼續做好大宗商品保供穩價工作,此消息一出,期貨應聲而降,且本周多數時間也延續低走局面,在此背景下鋼坯市場交易氣氛多走低,同時主導城市-唐山地區下游軋鋼企業周中開始在此執行環保限停產,另外國內部分省市疫情反復,也增加了市場需求釋放難度,因此本周多數時間鋼坯價格呈現降勢。截止本周五發稿時,唐山報5080元/噸較上周五累降190元/噸,江陰地區報5100元/噸較上周五累降230元/

                  高爐方面:據最新統計,截止目前,唐山高爐檢修容積為40604立方米占總容積的28.08%,開工率為71.92%較上周持平,個數開工率為60.36%較上周持平。雖然從數據上來看,復產和檢修并存,使得數據與上周持平。但本周JM鋼鐵因退城搬遷已經退出唐山,另外個別鋼廠近期有復產計劃,因此預計下周高爐開工率或略有上升。但因30%的減排任務依舊存在,因此仍難突破75%的水平線。

                  供需方面:截至目前統計,唐山鋼坯日投放量為2.8萬噸較上周略降0.09萬噸,主因因個別鋼廠軋線復產導致外賣量減少。而外地流入唐山地區資源方面,由于本周唐山本地大廠資源報價快速下行,其他外地資源和本地資源基本持平價格優勢消失,因此發往唐山的資源有減量趨勢。目前統計唐山地區下游日均需求量為5.13萬噸,較上周6.28萬噸。雖然本周初時,下游軋鋼企業開工兩日,帶動鋼坯需求增加,但周二夜間開市,唐山地區發布應對近期臭氧污染過程的通知,要求下游軋鋼企業8月3日22時至10日10時執行停產,受此影響,采坯熱情由強轉弱。

                  庫存方面:截至目前統計,國內四大鋼坯城市主流倉儲庫存總量為106.19萬噸較上周略增0.8萬噸,其中唐山為70.38萬噸周比增1.74萬噸。本周初唐山下游軋鋼處于復產階段,同時適逢鋼坯價格大幅下調,既給出貿易環節套保獲利出貨機會,也給出了下游軋鋼集中低價補庫機會。但下半周隨著軋鋼企業再次檢修停產,降庫局面趨止,加之部分進口資源到港,因此累庫局面再次顯現。

                  成本方面:截止目前統計,唐山地區鐵水不含稅平均成本為3440-3700元/噸,與當前普方坯5080元/噸的價格相比,平均毛利潤為505元/噸,較上周降121元/噸,而實際利潤水平大概在200-300元/噸。

                  總結:當前下游軋鋼企業因環保停產、利潤偏低等因素影響,對鋼坯需求依舊有限,繼續維持采購低價及遠期資源的局面,而當地現貨資源交易大部分依舊為貿易商套保交易,整體走勢依舊多觀望期貨盤面。而目前期貨盤面雖呈現低走行情,但考慮對于后市粗鋼壓減、旺季需求釋放等消息層面的預期,商家普遍樂觀,因此后期大概率仍存上行趨勢,另外下周后半周唐山地區軋鋼企業將陸續恢復生產,屆時需求或增加。故綜合來看,預計下周鋼坯市場呈現震蕩趨強的走勢。

                  進口礦:

                  本周進口鐵礦石呈現震蕩后大幅回落行情,需求下降,市場走弱運行;截止8月5日,現貨價格指數,即CSI指數,美元現貨62%指數報收于169.5美元/噸,較7月30日大降10.6美元/干噸;CSI 62%港口現貨進口粉礦指數收于1250元/噸,較7月30日下降30元/噸。具體來看,在上周五,政治局提出要糾正“運動式減碳”,雖然未明確指出針對粗鋼壓產政策,但仍引發市場出現大幅波動,上周五夜盤期貨市場呈現鋼材暴跌、鐵礦石翻紅的局面。受此影響,本周初,市場對限產有放松的預期,貿易商心態略有好轉,個別有進場投機的行為,礦價也呈現企穩略漲的勢頭,由于鋼廠庫存普遍偏低,疊加各地疫情的出現,鋼廠對后期運輸存擔憂,周初詢盤采購較為積極,整體成交尚可,多以剛需為主;貿易商則以出貨為主,整體心態趨穩,報價穩中趨漲,整體成交價格略有小漲。而周中后期,隨著市場各方對“減碳”運動解讀的深入,以及唐山市關于應對近期臭氧污染過程的通知,8月3日22時至10日10時,鋼鐵企業燒結機限產,港口限制運輸等減排措施;另外,近日無論是鋼廠、還是各地區如山東、河北和云南等地控制產量等消息的頻出,使得市場交易邏輯又轉回到了“限產”持續的預期上,堅定去產量,在限產持續不放松的影響下,貿易商有低價拋售現象,投機行為不在,鐵礦石現貨成交低迷,市場氣氛再次走弱,悲觀情緒加濃,鋼廠采購也現謹慎觀望,以消耗庫存為主,現貨價格大幅走低,港口現貨單日成交價格下降50元/噸,美元現貨價格下降13美元/噸以上;另從鋼材需求來看,鋼材下游需求傳導并不暢,鋼材也面臨需求的壓力,對鐵礦石市場也形成一定的抑制。目前鋼廠重視成本效益,對低品礦采購積極,成交品種集中在主流中、低品粉礦為主,PB粉、超特粉、混合粉、印粉、金布巴粉、麥克粉等。另外,在限產繼續發酵的影響下,港口PB粉繼續累庫,而金布巴粉去庫明顯,且中高品價差繼續收窄。

                  鐵礦石短期澳洲資源供應相對穩定、巴西資源供應有所增多

                  據統計,7月23-7月29日澳洲主流鐵礦石發貨量約1650萬噸,環比上周增加30萬噸,同比增加12萬噸;發往中國約1283萬噸,環比上周減少58萬噸,同比減少127萬噸。澳洲資源供應相對穩定。另據統計,6月25-7月1日巴西鐵礦石發貨量約745萬噸,環比上周微增7萬噸。其中發中國約545萬噸,環比增加31萬噸。;巴西供應穩步增長。

                  限產影響 需求下降

                  據中鋼協數據統計,2021年7月下旬重點統計鋼鐵企業粗鋼日產210. 65 萬噸,環比下降3.97%,同比下降3.03%;創13個月新低,在連續15個月的同比正增長之后轉負。生鐵日產188.28 萬噸,環比下降1. 37%,同比下降2.43%;鋼材日產211. 60 萬噸,環比下降0. 51%,同比下降2. 93%。限產影響,需求下降。后期粗鋼限產和保供穩價政策需進一步明確。

                  預測:

                  資源結構性矛盾有所緩解,中低品間價差收窄。

                  限產預期增強以及限產的落實,導致鐵礦石市場需求承壓下降;

                  鋼材市場對于后期旺季的需求存在預期,或對礦價有支撐。

                  政策方面持續發酵,繼續對礦價形成擾動。

                  綜合來看,市場博弈加劇,進口礦仍將偏弱運行。

                  國產礦:

                  本周國內鐵精粉價格以下跌為主,市場反應較弱。遼寧朝陽減80,建平減19元,撫順減79元;鞍山降40元,建平減81元,北票減80元,本溪減75元,遼陽減70;山東萊蕪、臨沂減77元,淄博減96元;河北沙河、武安減32元,遷西減94元,遵化減92元,邯邢局減85元;遷安減79元;安徽霍邱減85元,廬江減80元,繁昌減90元,馬鞍山減70元;廣東河源減240元;福建龍巖減60元;海南減126元;內蒙古包頭減80元,固陽減110元,赤峰減98元;山西代縣、繁峙、靈丘精粉價格減110元;鋼廠方面,河北北部津西精粉采購價減135元,港陸減140元;山東萊鋼、石橫減96元;安徽蕪湖新興鑄管減50元;遼寧本鋼、新撫鋼價格減100元;吉林通鋼減97元。球團方面,安徽繁昌球團價格減50元;山西代縣減60元;湖北減20元;河北球團價格降30元。

                  62%國產礦指數(CSI)顯示本周市場明顯趨弱,指數跌幅度較大。本周CSI價格從周初的1245元,跌至1190元,下跌55元,跌幅4.42%。相比之下,上周CSI價格從周初的1257元,跌至1245元,跌幅僅為0.95%。顯示出本周市場空頭趨勢明顯加強。

                  本周初精粉價格繼續追隨進口主流礦粉價格下跌而下行。下跌的主要原因除了政策上保持高壓之外,市場需求不及預期也是重要原因之一。據調研顯示,目前全國162家施工企業4328個項目數據顯示,目前項目開工率為58.41%,不足六成,低于預期。同時,在國內鋼材限產趨勢下,鋼廠檢修增加,礦石需求減少,而臺風過后,港口鐵礦石發運明顯增多,也對礦石價格產生壓力。導致本周礦石期貨主力合約大跌,從盤面看,短期沒有止跌跡象。

                  復產方面,當前山西地區停產礦山仍沒有復產,主要原因是監管機構計劃深入整改,深入整改主要針對的重點是井下安全,當下已經恢復礦井供電,允許進洞整改。預計仍將持續半個月時間,8月下旬陸續會有礦山開始恢復生產。

                  本周鋼廠需求仍以按需采購為主,但鋼廠需求遠遠不及預期,所以鐵礦市場對于后市信心不足,價格下調較為頻繁。但鑒于本周精粉價格下調較多,所以下周有止跌企穩的可能。本周(8月6日)調研統計全國高爐開工率微降。全國高爐容積開工率為82.02%,環比微降0.29%,同比下降4.92%。唐山地區71.92%,環比上周降1.83%。

                  下周精粉價格預計跟隨本周進口主流礦粉價格有所下跌,隨后周后期有所反彈。本周期貨主力合約呈現弱反彈后跳空破位加速下跌趨勢,并從當下市場看,沒有像樣的反彈,市場整體趨于弱勢。預計未來以前期震蕩區下沿為標準弱勢震蕩。

                  焦炭:

                  回顧:本周焦炭首輪漲價落地,漲后主流持穩運行,山西準一級焦炭出廠價格2740-2780元/噸,較去年同期高940元/噸。山西地區焦企陸續提產,受焦煤價格持續拉漲成本高位影響,增產受限,實際供應尚未有明顯放量。焦企利潤收窄,加上下游采購積極,焦企維持低位庫存運行,對后市仍有看漲預期。下游鋼廠生產有所放量,補庫較為積極;受天氣及疫情影響到貨減緩,庫存維持低位回落趨勢,短期采購積極性較強;接受焦企的首輪漲價。同時中間投機貿易啟動采購計劃,整體需求釋放。供需再轉緊張,支撐焦炭價格穩中上漲。目前焦炭高成本低庫存需求增,價格仍有上漲的可能。但受制于粗鋼產能壓減政策,持續性上漲的概率不高,后期仍有1-2輪的漲幅。

                  供應:本周焦化廠開工率有所回升,華北地區環保檢查有所松懈,山西、河北等地焦企有所提產;山西地區受高成本及原料焦煤資源緊張影響提產受限,同時新增產能因督查而被要求整改,產量釋放減緩。河南焦企逐步恢復生產,開工增長比較明顯。華東地區仍維持前期正常生產水平,西北內蒙地區焦化廠略有受限,整體開工有所回落。其他地區均維持穩定運行。

                  本周焦化廠平均開工71.2%較上周增加0.85%。焦企出貨積極,日產量略增,因疫情運輸個別地區出貨有所滯緩,焦企庫存小幅增加,整體仍處低位水平。周末焦炭庫存36.25萬噸,較上周增加0.9萬噸。港口價格穩中趨強,集港情況有所好轉,部分商家考慮到焦炭上漲空間或有限,采購節奏稍有放緩。本周焦炭港口庫存178.6萬噸較上周增加11.6萬噸。。

                  需求:7月下旬,重點統計鋼鐵企業生鐵平均日產188.28萬噸,環比下降1.37%、同比下降2.43%;國內鋼廠高爐生產受政策影響有所減產。

                  本周國內高爐生產相對正常,個別地區鋼廠有減產。調研統計全國高爐容積開工率為82.02%,環比下降0.29%。由于國內鋼廠焦炭庫存低位回落,疊加疫情反復運輸受限,到貨遲緩,鋼廠采購需求增加。本周統計樣本鋼廠焦炭可用天數13.2天,較上周減少0.1天。唐山地區鋼廠生產正常,采購積極,受運輸影響,整體庫存仍低位回落。

                  預判:

                  隨著環保督查逐漸結束,山西焦企陸續復產,受高成本及原料資源緊張影響,提產受限,整體產量釋放有限;供應增加緩慢。焦企出貨順暢,庫存低位,心態好轉,提漲訴求高。鋼廠高爐生產恢復正常,對焦炭需求增加;鋼廠焦炭庫存低位回落,采購積極性較高貿易商短期有采購計劃,需求增加。鋼價高位盤整,鋼廠利潤豐厚,接受漲價相對容易。供需格局緊張,價格持續高位拉漲,對焦炭有一定成本支撐。短期供應增加較為緩慢,焦企提漲訴求高。需求面在鋼廠積極采購及貿易商采購增加的支撐下繼續釋放,供需格局再度緊張;疊加煉焦煤價格高位拉漲,成本支撐力度大,焦炭價格仍有繼續上漲的可能。

                  焦煤:

                  回顧:

                  本周國內煉焦煤市場仍維持高位上行趨勢,主產地區受安全環保檢查影響,生產不急預期,整體產量增加有限。山東地區部分煤礦為保電煤,煤礦產量受限,焦煤市場供應持續趨緊,部分優質資源供應依舊緊張,支撐煉焦煤價格持續高位拉漲。下游焦鋼企業廠內部分優質資源焦煤庫存多處低位或無庫存狀態,對優質資源需求較為旺盛,焦煤市場供應緊張,同時受疫情及運輸影響,焦鋼企業補庫稍顯困難。冀中能源部分礦區焦煤價格上調60-150元/噸,山東主流大礦上調氣肥煤及主焦煤80-110元/噸;山西部分低硫主焦煤再次上漲60-100元/噸,肥煤上調100元/噸;烏海地區1/3焦煤(A10.5、S1.0、G80)上調170元至出廠價2000元/噸。

                  供應:本周洗煤廠綜合開工率繼續小幅回升。內蒙和安徽等省等地區份洗煤廠前期檢修停產逐漸恢復正常,山西市場依舊保持小幅增產狀態,日產量逐漸恢復到6月初水平。本周焦炭市場一輪提漲落地,多數維持前期訂單,山西襄汾、孝義等地部分焦企已開始減產,整頓手續不全等問題;坑口方面,北方大礦汛情影響很小,本周生產有序恢復,華北等區域煤礦斷層之后集中復產,煤礦整體產量均有上升。本周樣本洗煤廠開工率72.72%較上周增長1.67%;日均產量60.42萬噸較上周增1.36萬噸。

                  庫存:短期鋼廠對煉焦煤的補庫需求依然在。從6月中下旬開始,庫存連降6周,目前鋼廠用戶庫存普遍偏低,增庫意識較強。鋼廠用戶長協接貨積極性很高。下游焦炭市場受原料端價格上調影響,焦炭第一輪提漲已落地,且優質資源煤種供應緊張,焦鋼企業采購仍較為積極。樣本洗煤廠原煤庫存223.07萬噸降7.90萬噸;精煤庫存153.78萬噸降9.64萬噸。

                  下游焦鋼企業廠內部分優質資源焦煤庫存多處低位或無庫存狀態,對優質資源需求較為旺盛,焦煤市場供應緊張。本周焦企焦煤可用天數14.43天,較上周減少0.46天。

                  進口煤:受疫情影響,國內部分地區嚴格進行防疫,個別港口要求進口船舶在上一港口離開時需停留夠14天,對進口煤卸貨或有一定影響,且市場需求尚可,個別地區或出現斷供現象。

                  蒙煤策克口岸暫時閉關,其余口岸暫維持正常通關,產地汽運價格有所上調,蒙5原煤主流報價1700元/噸,蒙5精煤主流報價2100元/噸。短期煉焦煤供應緊張問題難有解決,價格仍將保持堅挺運行。

                  下周預判:根據國家發展改革委、國家能源局聯合印發的通知要求,內蒙古、山西、陜西、寧夏、新疆等5省區已對15座聯合試運轉到期處于停產狀態的煤礦辦理延期手續,同意聯合試運轉時間再延長1年,在確保安全的前提下增產增供。15座煤礦涉及產能合計4350萬噸/年,已全部復產,預計每日可穩定增加產量15萬噸。短期焦煤資源仍相對緊張,下游焦鋼企業在庫存略顯低位的影響下,采購較為積極,需求好轉。短期煉焦煤供應緊張、需求釋放,仍將支撐焦煤價格堅挺運行。

                  廢鋼:

                  本周廢鋼市場震蕩調整運行,部分鋼廠漲跌互現,各區域表現有所分化。截止8月6日,華東地區市場重廢不含稅3080-3370元/噸較上周五下降40元/噸左右較上月同期上漲50元/噸左右,唐山地區主流重A3730-3790元/噸較上周五下降50元/噸較上月同期上漲150元/噸。周初政策要求糾正運動式減碳,成材及鋼坯價格大幅下跌,部分地區鋼廠順勢下調廢鋼采購價格。其中華北地區多家鋼廠壓價收貨,主流累計跌幅多在50-100元/噸之間,周中隨著鋼坯止跌回漲,廢鋼跌勢逐漸放緩。華東地區偏弱下行,部分電爐鋼廠率先下調20-50元/噸,隨后降價鋼廠逐漸增多,周五主流鋼廠沙鋼下調30-50元/噸,部分中小鋼廠跟跌20-50元/噸不等。西南地區因限電部分鋼廠生產受限,對廢鋼用量有所下降,川渝貴地區鋼廠順勢下調30-70元/噸不等,云南地區價格暫時持穩。而華南地區因前期跌價后鋼廠到貨欠佳,多家鋼廠止跌反彈上漲,累計漲幅30-120元/噸不等。

                  從供給端來看,近期受高溫天氣影響,廢鋼場地回收加工效率偏低,場內庫存多處于偏低水平。而且受疫情管控影響,鋼廠多要求車輛駕駛員進廠需出示健康碼、行程碼和核酸檢測證明,部分地區甚至對車輛車牌號有限制,增加了找車難度,導致多地廢鋼運輸受限流通不暢。預計近期廢鋼市場供給資源持續偏緊。

                  從需求端來看,根據我網調研統計,截止2021年8月6日31家大中型鋼廠廢鋼庫存為172.25萬噸,較上周上升7.03萬噸漲幅4.25%較上月同期下降10.77萬噸降幅5.88%。平均可用天數13.08天,較上周下降0.21天,較上月同期上升2.03天。日耗在12.08萬噸,較上周增加0.14萬噸,較上月同期減少1.55萬噸。近日受鋼廠跌價影響,廢鋼市場恐慌情緒較濃,供貨商出貨積極性有所增加,鋼廠到貨量小幅上升。目前鋼廠利潤較好,部分生產積極性較高,對廢鋼需求尚可。隨著各省份陸續出臺壓減粗鋼產量工作方案,部分鋼廠已經開始積極落實,后期對廢鋼用量將降有所減少。

                  電爐廠方面,本周全國電爐個數開工率較上周五下降0.64個百分點至68.59%,電爐產能利用率下降1.54個百分點至59.36%。56家短流程鋼廠電爐個數開工率環比上周五下降1.04個百分點至71.88%,產能利用率下降2.78個百分點至52.46%。近期華南和西南地區限電政策持續發酵,部分電爐鋼廠生產受到影響,導致電爐產能利用率繼續下降,對廢鋼需求有所減弱。

                  綜合來看,近期在壓產和限電等因素的影響下,部分鋼廠有減產或檢修措施,對廢鋼需求有所減弱。再加上成材走勢震蕩,鋼廠采購廢鋼較為謹慎,壓價收廢鋼意愿仍存。不過目前受天氣和疫情影響,廢鋼市場資源流通不暢,鋼廠到貨情況整體一般。再加上鋼廠利潤仍處于較高水平,對廢鋼價格有一定支撐。所以綜合預計,下周廢鋼市場震蕩調整運行。

                  不銹鋼:

                  本周不銹鋼現貨價格持續趨低運行,截止8月5日收稿,無錫市場304冷軋資源報價在19600元/噸,環比上周同期降600元/噸,佛山市場304冷軋資源報價在19800元/噸,環比上周同期降600元/噸。

                  庫存數據:

                  據統計,本周錫佛兩地社會庫存總量約為59.6萬噸,較上期(7月30日)增0.93萬噸,增幅為1.59%。本周無錫市場到貨主要是前期受臺風影響積壓的部分資源,另外有部分規格較差資源由改軋廠改軋為薄料后回流。

                  本周熱點:下半年整體產量或將縮減,短期供應方面有所變化

                  減產情況

                  鋼廠

                  開始時間

                  預計影響

                  備注

                  山東某鋼廠

                  8月份

                  預計影響3-4萬噸

                  主要影響400系產量

                  廣西某鋼廠

                  8月份

                  預計影響15萬噸

                  銷售10萬噸板坯

                  廣東某鋼廠

                  8月份

                  8月份產量將減少4-5萬噸

                  200系及300系均有減少

                  復產或推遲檢修情況

                  華東D鋼廠

                  延后

                  預計影響300系

                  開始時間待定

                  華中J鋼廠

                  8月份

                  全面復產

                  對于遠月期貨鋼廠多以客戶一單一議的報價為準

                  原料方面:

                  高鎳鐵方面:青山鋼廠高鎳鐵采購價格1360元/鎳(到廠含稅),成交成交量5000噸青山鋼廠高鎳鐵采購價格1360元/鎳(到廠含稅),成交成交量5000噸,合同實際簽訂日期為7月25日,8月底交貨;另9月底交貨的成交價是1350元/鎳(到廠含稅),成交量5000噸,國內貿易商供貨。消息公布后高鎳鐵市場報價也有松動,目前市場價格報至1360-1400元/噸,環比下跌30元。

                  高碳鉻鐵方面:市場加上部分地區限電稍有緩解的利好消息,如:周內內蒙烏蘭察布地區接中調通知,因系統出力不足,追加有序用電負荷20萬千瓦,共220萬千瓦。鉻鐵廠家獲利變現的意愿上升,市場報價有所回落,目前價格報至10600-10800元/50基噸,環比下跌300元左右。

                  鉻礦進口動態:津巴布韋內閣批準從2022年7月起全面禁止鉻精礦出口,津巴布韋被告知擁有世界第二大的鉻礦資源,這是冶金過程如鋼鐵制造所需要的。目前已有22家冶煉廠在運營,由9家外國和當地公司共同擁有。除非擴大鉻礦開采能力,否則冶煉業務可能很快就會面臨鉻礦原料不足的挑戰。鑒于需要在上述方面保護鉻鐵行業,內閣批準立即全面禁止出口原鉻礦。(詳見我網“視點”欄目文章完整版)

                  綜合而言:1、供應方面,當前冷軋市場資源情況尚可,缺貨情況有所改善,不過個別規格還是有缺貨的情況;而熱軋市場受到停產,產量受限,發貨緩慢等因素影響,當前到貨量較少,缺貨情況更加凸顯。

                  2、需求方面,目前市場200系和400系需求較前期良好,300系正常水平。

                  3、運輸方面,華東部分市場運輸受到疫情影響,發貨緩慢,出貨受阻。

                  4、原料方面:隨著鎳價與不銹鋼價格行情走弱,對原料端行情有所影響。

                  總結:預計短期不銹鋼現貨趨低運行。

                  國際動態:

                  出口:2021年上半年,冷軋和鍍鋅板出口量分別為370萬噸和782萬噸,比去年同期分別增長96.7%和32.3%,7月份出口量預計將維持高位,但三四季度出口量則大概率將會環比減少。從當前的國內外價差和國際貿易形勢來看,取消退稅率后的冷軋板卷的離岸成本將凈增加110美元/噸左右,和其他主要供應國離岸價格相比中國資源依然存在一定價格優勢。

                  進口:上半年中國共計進口574.9萬噸鋼坯,同比增加3.8%。其中,從印尼進口了146.3萬噸,同比暴增146%,成為我國進口鋼坯的第一來源地。今年上半年中國生鐵進口量同比下降了37%至123.68萬噸,廢鋼實現凈增加,1-6月共進口32.7萬噸,其中7成來自日本。

                  印度:由于新冠疫情大面積爆發,印度2021年第二季度鋼鐵產量出現下滑。通過減少鋼鐵生產過程中對氧氣的使用,鋼鐵企業將氧氣轉移至醫療用途,導致第二季度鋼鐵產量減少了約50萬噸。

                  據印度鋼鐵部部長拉姆·錢德拉·普拉薩德·辛格(Ram Chandra Prasad Singh)給出的數據,國有和私營鋼廠在2021年4月1日至7月25日期間共計提供了23萬噸液態醫用氧。

                  東南亞:由于新冠疫情不斷升級,越南國內的鋼筋需求持續低迷,數家鋼廠已將重點轉向鋼坯出口市場,其中一些鋼廠停止了螺紋鋼報價。幾家主要鋼廠已經在提供9月底的鋼坯。

                  據了解,胡志明市大約80%-90%的建設已經停止,螺紋鋼需求疲軟。

                  歐洲:安賽樂米塔爾7月30日宣布計劃對位于安大略省漢密爾頓多法斯科工廠的脫碳技術投資14.1 億美元,其中包括安裝新的電弧爐和直接還原鐵設施。

                  這項投資將在未來七年內將該工廠的二氧化碳年排放量減少60%(約270萬噸),這意味著該工廠將從高爐-堿性氧氣爐煉鋼生產路線過渡到直接還原鐵(DRI)-電弧爐(EAF)生產路線,目前該工廠擁有三座高爐和一座電弧爐,平軋材年產量達410萬噸。安米計劃投資一座年產能220萬噸的電弧爐和一座年產能180萬噸的直接還原鐵設施,還將對現有的電弧爐和連鑄機進行改造,新設施預計在2028年底前投產。

                  美國:2021年6月美國螺紋鋼進口總量為94915噸,比5月增長12%,相較于去年6月增長34.7%。根據價值計算,今年6月進口總額為6690萬美元。

                  美國鋼鐵制造商鋼動力(SDI)宣布,將投資2.31億美元擴建其在印第安納州特雷奧特(Terre Haute)的Heartland工廠。該公司預計將投資1.26億美元建設一條鍍鋅生產線、投資0.6億美元建設一條噴漆生產線。

                  日本:新日鐵計劃將其安賽樂米塔爾新日鐵印度合資企業(AM/NS India)的產能提高一倍至1400萬噸/年,并且其位于阿拉巴馬州的AM/NS Calvert卡爾弗特合資企業的150萬噸/年電弧爐將在2022 -23財年上半年完工。目前, AM/NS India正在突破瓶頸,以期將產量從每年700萬噸提高到840萬噸。

                  新日鐵(Nippon Steel)8月3日稱,預計7-9月粗鋼產量將達到1160萬噸,預計比去年同期的848萬噸增長36.8%。

                濟南鼎輝鋼鐵有限公司 http://www.oyiboblog.com)轉自于中鋼網


                 
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